​＜第一幕＞

　長崎に住む没落士族の娘：蝶々さんは、仲介役のゴローを通じてアメリカ海軍の士官ピンカートンと結婚式を挙げることになった。

　いつかは本国に戻って本当の結婚式を挙げると言うピンカートンに、領事のシャープレスは「彼女は真剣だ、軽薄な行動は止めた方が良い」とたしなめるが聞く耳を持たない。芸者仲間と共に丘の上の家へやってきた蝶々さんは、シャープレスに身の上を語る。歳をたずねられ「15歳」と答える彼女にシャープレスは驚きを隠せない。蝶々さんはピンカートンに人生を共に歩むために改宗したことを告げる。

　結婚式を済ませ、乾杯をしたその時、蝶々さんの改宗を知った叔父：ボンゾが怒鳴り込んでくる。親戚に勘当されうなだれる蝶々さんをピンカートンは優しく慰め、二人はお互いの愛を確かめ合う。

​​＜第二幕＞

　結婚から三年の月日が経ち、蝶々さんはアメリカへ帰国したピンカートンを一途に待ち続けている。ピンカートンの「コマドリが雛をかえす頃に戻ってくるよ」という言葉をひたすら信じ健気に待っている蝶々さんを、侍女のスズキはふびんでならず、「あの方は戻ってくる」と復唱を促されるも涙が溢れてしまう。そんなスズキに確信に満ちた様子で「ある晴れた日にあの人は帰ってくる」と話して聞かす。

　そこへゴローを伴ったシャープレスが丘の家を訪ねて来る。ピンカートンからの手紙を蝶々さんへ伝えに来たのだが、無邪気にはしゃぐ彼女を前に肝心なことが伝えられない。意を決しシャープレスは蝶々さんに尋ねる。「もし彼が戻らなければどうしますか？」・・・・・